Гамбол Уоттерсон противостоит то зловещей империи фастфуда, то влюблённому в его маму искусственному интеллекту, то пытается помешать Банану Джо носить брюки. Во все эти приключения он втягивает брата Дарвина, сестру Анаис и остальных жителей городка Элмор.

Когда офицер полиции Найт и его пёс Грег оказываются в эпицентре взрыва, спасти их удаётся, лишь пересадив человеку голову собаки. Так на свет появляется Догмен — наполовину собака, наполовину человек.

Первая половина XIX века. В мужском монастыре появляется новый насельник Иван Семенович. Но вместе с монахом в монастырь проникают темные силы, которые материализуются в лице Легиона (так он представился Ивану). Легион избрал Ивана объектом своей дьявольской работы и всячески искушает, чтобы сбить с пути служения Богу. Но чем сильнее искушение, тем крепче духовные силы Ивана.